4월 2주차 ETF 투자일지 - 글로벌 금리 변수와 무역 리스크 속 전략은?

✨ 인내와 꾸준함의 장기 투자 전략 - 매주 점검하는 글로벌 ETF 흐름

2월 둘째 주부터 ETF 투자를 시작하여 매주 투자일지를 작성하고 있습니다. 글로벌 증시의 흐름을 주간 단위로 점검하고, 포트폴리오 변화를 분석함으로써 장기적인 투자 방향을 설정하는 데에 목적이 있습니다. 현재 저는 BetaShares(베타쉐어) 플랫폼을 통해 ETF 투자를 진행 중이며, 미국과 호주 시장에 집중한 다양한 ETF를 활용해 분산 투자를 이어가고 있습니다. 이번 4월 2주차에도 포트폴리오 수익률을 점검하고, 최신 시장 이슈를 반영한 전략을 공유드립니다.

📌 목차

4월 2주차 ETF 포트폴리오 수익률 분석
주요 시장 이슈 요약
시장 분석 및 대응 방안
추가 매수 추천 ETF 및 전략
결론 및 향후 전략 정리

📈 1. ETF 포트폴리오 수익률 분석 (2025년 4월 9일 기준)

ETF 종목명	코드	매수 단가 (AUD)	보유 수량	4월 9일 현재가 (AUD)	현재 평가액 (AUD)	수익률 (%)
S&P500 ETF	IVV	64.18	1.56	65.20	101.71	+2.37%
나스닥100 ETF	NDQ	51.20	1.95	51.70	100.82	+1.22%
환헤지 나스닥100 ETF	QNDQ	44.47	2.25	44.50	100.13	+0.13%
호주 테크 ETF	ATEC	31.59	3.17	30.20	95.73	-4.33%
호주 대형주 ETF	A200	141.92	0.704	142.80	100.53	+0.92%
합계					498.92	-0.23%

※ 총 투자금액: 500.07 AUD

🌍 2. 최근 시장 주요 이슈 요약

미국 국채 금리 급등: 인플레이션 압력이 다시 부각되며 10년물 금리가 4.5%를 돌파
기술주 약세 지속: 고금리 지속 우려로 나스닥 대형 기술주의 조정세 확대
트럼프 관세 재부과 발언: 전 미국 대통령 도널드 트럼프가 재선 캠페인 중 주요 무역 상대국에 대한 고율 관세 재도입 의사를 밝히며 시장 긴장감 확대

📊 3. 시장 분석 및 대응 전략

현재 시장은 물가 지표와 더불어 무역 정책 불확실성에도 민감하게 반응하고 있습니다. 트럼프 전 대통령의 관세 이슈는 미국과 중국뿐만 아니라 글로벌 공급망 전반에 영향을 미칠 수 있어, 단기적으로는 리스크 확대 요인입니다.

방어적 섹터 비중 확대: 헬스케어, 필수소비재 중심 ETF 검토
현금 비중 유지: 무역 및 금리 변수에 유동성 여력 확보 필요
미국 중심 ETF 분산: S&P500 위주의 장기적 안정성 확보 + 아시아/유럽 ETF 보완 고려

💡 4. 추가 매수 고려 ETF 추천

IVV (S&P500 ETF): 미국 시장 전반에 투자 가능한 기본 ETF로 리스크 분산에 효과적
A200 (호주 대형주 ETF): 호주 대표 우량주로 구성되어 안정적 배당과 방어력 우수
VHT (미국 헬스케어 ETF): 금리 상승기에도 상대적 안정성과 수익성이 기대되는 섹터
NDQ (NASDAQ100 ETF): 기술주 조정 국면에서 중장기 성장성을 보고 분할 매수 고려. 금리 불확실성이 해소되면 반등 가능성 높음

🔚 5. 결론 및 향후 전략 정리

2025년 4월 2주차, 글로벌 증시는 금리 불확실성과 기술주 조정, 그리고 트럼프 전 대통령의 관세 관련 발언으로 인해 긴장 국면을 맞이했습니다. 그러나 이러한 환경은 포트폴리오 재점검과 전략적 리밸런싱의 기회이기도 합니다.

미국 기술주에 대한 중장기 전망은 여전히 긍정적입니다. 단기적인 금리와 정치 리스크가 해소된다면, AI, 클라우드, 반도체 관련 기업들의 성장 모멘텀은 지속될 가능성이 높습니다. 따라서 현재는 과감한 전량 매수보다 분할 매수 전략을 유지하며 기술주 비중을 점진적으로 확대하는 시점으로 판단됩니다.

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